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COURTIERS EN CRÉDIT IMMOBILIER, RACHAT DE CRÉDIT, ASSURANCES

CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

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Une agence indépendante reconnue

Analyse, conseils et valorisation
de votre patrimoine

Olivier Rohée, conseiller en Investissement Financier / I.O.B.S.P/ Courtier en assurances
Diplômé Master 1 « Conseiller en Gestion de patrimoine » de l’université de Toulouse

 
OPTIMISER

Optimiser ma fiscalité

 
INVESTIR

Investir dans l’immobilier

 
RETRAITE

Préparer ma retraite

 
RENTABILISER

Améliorer la rentabilité de mon épargne

 
REVENUS

Obtenir des revenus complémentaires

 
DÉVELOPPER

Constituer et développer mon patrimoine

 
MOTIVER

Motiver et fidéliser mes salariés

 
SÉCURISER

Sécuriser mes revenus et couvrir mes proches

 
TRANSMETTRE

Transmettre mon patrimoine

Votre Conseiller signe un code de déontologie et s’engage

  • À respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.
  • À agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de leurs clients.
  • À maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • À s’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
  • À avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • À communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
  • À respecter le secret professionnel.
Des compétences multiples

DES SPÉCIALISTES POUR VOTRE PATRIMOINE

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. Spécialistes du patrimoine, nous offront un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de nos clients. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

NOS COMPÉTENCES SONT PLURIELLES :
  • Conseil patrimonial et fiscal
  • Conseil en investissements financiers
  • Placements financiers et contrats d’assurance
  • (vie, capitalisation, retraite, etc.)
  • Investissements immobiliers et courtage en crédit
  • Prévoyance

Leurs interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client ou par une rémunération liée aux investissements.

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Un accès privilégié à l’investissement.

Quelques Chiffres

360 000
FAMILLES FONT CONFIANCE AUX 3 000 CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE AGRÉÉS PAR LA CHAMBRE.

Depuis de nombreuses années, les épargnants français ont su profiter de cet accès privilégié à l’investissement. Les adhérents de la  CNCGP conseillent leurs clients pour un montant total de 68 Milliards d’encours.

66%
DES ADHÉRENTS DE LA CNCGP SONT MULTIACCRÉDITÉS.

La CNCGP est le leader incontournable des acteurs de la gestion privée indépendante.

*Source : Rapport annuel - ORIAS - 2019"

UNE ALTERNATIVE IMPARTIALE À L’OFFRE TRADITIONNELLE DES GRANDS GROUPES FINANCIERS.

La CNCGP, créée en 1978, est l’association représentative de la profession. Elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Chacun des candidats à l’admission fait l’objet d’une procédure de sélection exigeante.Tout au long de son exercice, le professionnel agréé est  contrôlé par les services de la Chambre.

Contactez-nous

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Découvrez également nos solutions de financements

Forts de leurs 25 années d’expérience, Olivier Rohée et Pierrick Chever vous apportent compétences, professionnalisme et dynamisme pour la réalisation de vos projets de financement et de gestion de patrimoine.

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